Strategien für die ETF Suche

In der Tabelle oben haben wir Europa unterteilt in die verschiedenen Länder, in die ein ETF-Investment möglich ist. Grundsätzlich eignet sich aber zunächst eine Segmentierung nach Kontinenten Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und der Pazifik-Region. Wurde eine Region identifiziert, kann dann die weitere Untersuchung dann wieder auf einzelne Investment-Themen runtergebrochen werden. Hier bieten wir eine Datenübersicht für eine regionale Filterung.

Regionale ETF-Strategien

Der MSCI World als Benchmark für die 5 Weltregionen. Nordamerika liegt für langfristige Betrachtungs-Zeiträume vorne. Über den Vergleich lassen sich aber auch kurzfristige Trends finden. So liegt z.B. derzeit unser europäischer Kontinent im Performance-Vergleich über 3 Monate vorne.

Nun ein Blick darauf, welche Themen aus Investmentsicht interessant sind. Ein gewisses Momentum scheinen derzeit US-amerikanische Unternehmen aus der Konsumgüter-Branche zu haben. In dem entsprechenden Index sind Amazon Inc. und Tesla sehr hoch gewichtet. In Europa scheint die Banken-Branche derzeit ein gutes Standing an der Börse zu haben. Auf 5 Jahre gesehen liegen aber weltweite Halbleiter-Hersteller “Semiconductors” vorne. Das dürfte nach der Rallye bei NVIDIA & Co aber auch logisch sein. Hier bieten wir eine Themen-Übersicht

Thematische ETF-Strategien

Vor einem Investment in einen beliebigen ETF, empfehlen wir, eine grundsätzliche ETF-Strategie zu entwickeln.

Wir wollen keinen Trends hinterherlaufen, sondern unsere ETF-Investments strategisch steuern. Daher empfehlen wir eine systematische Index-Analyse. Diese kann anhand von Regionen, Ländern, Themen, Sektoren durchgeführt werden.

Wem außerdem das Thema Risikosteuerung wichtig ist, der kann sich zusätzlich die Volatilität einzelner ETF-Themen anschauen. Zum Vergleich: der MSCI World hatte zuletzt eine 1-Jahres Volatilität von ca. 10%. Hier können Indexe nach ihrer Volatilität sortiert werden.

Tipp: Suche nach Indexen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, eine Überperformance gegenüber dem MSCI World Index zu erzielen. Baue ein Portfolio aus mehreren Indexen. Gewichte dabei Regionen, Themen, so wie Du es willst.

Wenn Du die passenden Indexe gefunden hast, wähle nun den ETF-Anbieter im 2. Schritt aus. Überlege, ob es Dir wichtig ist, ob ein ETF die Gewinnausschüttungen thesauriert oder ausschüttet. Wenn es mehrere Anbieter für denselben Index gibt, schaue auf die Kostenquote, die durch die TER ausgewiesen wird. Normalerweise bevorzugen wir die ETF, die die niedrigste TER bieten.

Letzter Schritt: Wähle den passenden Broker für die ETF-Strategie aus.

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