Strategien für die ETF Suche

Wir haben die Tabelle nach der aktuellen 3 Monats Performance sortiert. Damit lassen sich ggf. kurzfristige Trends schneller entdecken. Für die langfristige ETF-Anlage sollte aber unbedingt die immer die langfristige Performance verglichen werden.

Es gibt aber weitere Optionen, um eine passende ETF-Strategie zu entwickeln.

• Regionen: Oben hatten wir die Welt grob in 5 Zonen geteilt. Regionen sind dagegen noch granularer. Hier werden z.B. die Schwellenländer in Asia, Südamerika und Ost-Europa unterteilt. Außerdem ist Afrika als Boom-Thema dabei. Kurz, welche Regionen auf der Welt wachsen stärker, als andere? (Strategie 1)
• Sektoren: Welche Branchen können überdurchschnittlich zulegen? Durch einen Sektoren-Vergleich können die ETF-Indexe identifiziert werden, die sich in der Vergangenheit besser als andere entwickelt haben. (Strategie 2)
• Themen: Die Suche nach Mega-Trends. Viel enger gefasst als z.B. Sektoren. Ein Beispiel ist Halbleiter (Thema) als Teil des Sektors Technologie. Bei Themen sollte man immer auch darauf schauen, wann die Fonds ihre Erstnotiz hatten. Je jünger, desto weniger verlässliche Daten gibt es z.B. über Volatilität und Performance. Welche Mega-Themen könnten jetzt profitieren? (Strategie 3)
• Länder: Welche Länder wachsen stärker? Durch eine Länderanalyse für unterschiedliche Zeiträume lässt sich dies herausfinden. In Europa lagen zuletzt die Börsen in Polen und Griechenland vorne. Deren Länder-ETF gehörten zu Gewinnern. (Strategie 4)
• Chancen vs. Risiken: Welche ETF haben in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche Performance bei gleichzeitig niedriger Volatilität erzielt ? (Strategie 5)

Auch hier können Daten-Filter die gewünschten Ergebnisse zeigen. Wir haben die Ergebnisse unserer Daten-Filter oben verlinkt.

Grundsätzlich: Im 1. Schritt sollte man sich auf einen Index festlegen. Im 2. Schritt sucht man sich dann den passenden ETF auf den Index aus.

1 – Regionale ETF-Strategien

Wenn man die vorher analysierten 5 Weltregionen weiter herunterbricht, ergeben sich interessante Regionen-Trends. So wachsen die afrikanischen Börsen seit ca. 1 Jahr stärker als alle anderen Welt-Regionen. Die Volatilität steigt dabei auf ca. 17%

Noch mehr Regionen gibt es in dieser Datenfilterung (Datenübersicht für eine regionale Filterung).

2 – Sektorale ETF-Strategien

Für Anleger, die nicht ausschließlich auf Länder- und Regionen setzen möchte, sondern auch bestimmte Branchen übergewichten möchten.

Die wichtigsten 10 Branchen werden weltweit Sektoren genannt und weitestgehend durch den Indexanbieter MSCI definiert. Wir wollen hier die interessantesten kurz vorstellen.

Die Technologiebranche hat die letzten 10 Jahre bei der Performance mit Abstand am besten abgeschnitten. Am anderen Ende rangiert der Health Care-Sektor. Die letzten 3 Jahre waren absolute Under-Performer. Wer hier an einen Turn-Around glaubt, sollte aber wesentlich tiefer in den Sektor einsteigen und analysieren.
Hier beleuchten wir die 10 wichtigsten Sektoren/Themen im Performance-Vergleich

3 – Strategie mit ETF-Themen

Themen sind in der Regel Trendthemen, wie z.B. Verteidigung, Halbleiter, Luft- und Raumfahrt, künstliche Intelligenz. Interessanterweise führt hier ein klassisches Thema wie europäische Banken die Performance-Rankings (für 3 Jahre) noch vor Halbleitern an. Kurzfristige Trends lassen sich eher auf Basis einer kürzeren Laufzeit wie z.B. 3-Monate finden.
Für kurzfristige Trendanalysen diesen ETF-Themen Performance-Vergleich

Vor einem Investment in einen beliebigen ETF, empfehlen wir, eine grundsätzliche ETF-Strategie zu entwickeln.

Wir wollen keinen Trends hinterherlaufen, sondern unsere ETF-Investments strategisch steuern. Daher empfehlen wir eine systematische Index-Analyse. Diese kann anhand von Regionen, Ländern, Themen, Sektoren durchgeführt werden.

Wem außerdem das Thema Risikosteuerung wichtig ist, der kann sich zusätzlich die Volatilität einzelner ETF-Themen anschauen. Zum Vergleich: der MSCI World hatte zuletzt eine 1-Jahres Volatilität von 14.8%. Hier können Indexe nach ihrer Volatilität sortiert werden.

Tipp: Suche nach Indexen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, eine Überperformance gegenüber dem MSCI World Index zu erzielen. Baue ein Portfolio aus mehreren Indexen. Gewichte dabei Regionen, Themen, so wie Du es willst.

Wenn Du die passenden Indexe gefunden hast, wähle nun den ETF-Anbieter im 2. Schritt aus. Überlege, ob es Dir wichtig ist, ob ein ETF die Gewinnausschüttungen thesauriert oder ausschüttet. Wenn es mehrere Anbieter für denselben Index gibt, schaue auf die Kostenquote, die durch die TER ausgewiesen wird. Normalerweise bevorzugen wir die ETF, die die niedrigste TER bieten.

Letzter Schritt: Wähle den passenden Broker für die ETF-Strategie aus.

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ETF-Auswahl: Gibt es mehrere ETF auf den gleichen Index, kann eine aufsteigende Sortierung nach der TER helfen, den ETF mit den günstigsten Kosten für die Anlageidee zu finden.

Aber, es gilt immer die Grundregel, dass die vergangene Performance kein Indikator für die zukünftige Performance ist!