Die besten USA-ETF Indizes

DJ Industrial Average Index

Der mit Abstand älteste nordamerikanische Index wurde bereits 1896 ins Leben gerufen. Er bildet 30 traditionsreiche US-Unternehmen ab, die miteinander gemein haben, dass sie sich über Jahrzehnte am Markt behaupten konnten. Das größte Unternehmen ist Goldmann Sachs mit einer Gewichtung von ca. 8,50%. Das Index-KGV lag zuletzt bei ca. 25 und die Volatilität bei ca. 13,20% für 1 Jahr (Stand: Januar 2025).

Es gibt derzeit 4 ETF von 3 verschiedenen Emittenten. Obwohl hier nur 30 Werte gemanaged werden müssen, sind die Kosten für die ETF im Vergleich mit ab 0,33% TER recht hoch.

S&P 500 Index

Der Index beinhaltet 500 US-amerikanische Unternehmen, die entweder an der NYSE, NYSE Amex oder NASDAQ gehandelt werden. Im Vergleich zum Dow Jones Industrial Average ist er der modernere Index und repräsentiert rund 75 Prozent der US-amerikanischen Börsenkapitalisierung.

Die Aufnahme in den S&P 500-Index setzt eine Marktkapitalisierung von mind. 8,2 Mrd. Dollar voraus. Außerdem müssen Unternehmen in den vier Quartalen vor der Index-Aufnahme einen Gesamtgewinn aufweisen. Die Volatilität lag mit 11,40% für 1 Jahr sogar noch unterhalb des DJ Average Index. Das Index-KGV lag zuletzt bei ca. 30 (Stand: Januar 2025).

Der S&P 500 ist der meistbeachteste Index der Welt. Das zeigt sich auch an dem Umfang der zum Handel zugelassenen ETF. Auf diesen Index gibt es in Deutschland unfassbare 28 ETF von 10 verschiedenen Emittenten.

Der hohe Wettbewerb der ETF-Emittenten bei diesem Index führt zu sehr vorteilhaften Kostenquoten. So verlangt der SPDR S&P 500 ETF nur eine Kostenquote von lediglich 0,03% TER. Es gibt ihn in der thesaurierenden und ausschüttenden Variante.

NASDAQ 100 Index

Der 1985 begründete Index enthält die 100 Aktien aus dem NASDAQ Composite mit der höchsten Marktkapitalisierung. Er enthält grundsätzlich keine Finanzunternehmen. Wichtigste Unternehmen im Index sind Apple, Microsoft, NVIDIA, Broadcom, Meta, Amazon und Tesla.

Die Volatilität des Indexes lag zuletzt bei ca. 13% und das KGV wird mit ca. 41 angegeben.

Im 10 Jahres-Vergleich der wichtigsten Indexe liegt der NASDAQ 100 Index mit ca. 19% p.a. vor dem S&P 500 mit ca. 13,90% p.a. (jeweils auf Euro-Basis).

Russel 2000 Index

Auch wenn er in Deutschland vielleicht in der Breite nicht so bekannt ist, wie seine Kollegen, gehört der Russel 2000-Index doch zu den meistbeachtesten Indexe der Welt. Er wird als Indikator der US-Wirtschaft angesehen.

Er wurde 1984 ins Leben gerufen und bildet 2000 US-amerikanische Small-Cap Unternehmen, also Unternehmen mit einer kleinen oder mittleren Marktkapitalisierung. Interessant ist er auch deshalb, weil er keine Überschneidungen zum S&P 500 oder DJ Average mit sich bringt.

Es gibt 4 ETF von 4 Emittenten. Der unter Kostengesichtspunkten günstigste ist der Invesco Russel 2000 mit einer Kostenquote von 0,25% TER.