Die besten USA-ETF Indizes

S&P 500 Index – der Wichtigste

Der wahrscheinlich wichtigste Börsen-Index der Welt. Er beinhaltet 500 US-amerikanische Unternehmen, die entweder an der NYSE, NYSE Amex oder NASDAQ gehandelt werden. Er repräsentiert rund 75 Prozent der US-amerikanischen Börsenkapitalisierung.

Die Aufnahme in den S&P 500-Index setzt eine Marktkapitalisierung von mind. 8,2 Mrd. Dollar voraus. Außerdem müssen Unternehmen in den vier Quartalen vor der Index-Aufnahme einen Gesamtgewinn aufweisen.

Die Index-Volatilität für 1 Jahr betrug 11,40%. Das Index-KGV lag zuletzt bei ca. 30 (Stand: Januar 2025).

Der S&P 500 ist der meistbeachteste Index der Welt. Das zeigt sich auch an dem Umfang der zum Handel zugelassenen ETF. Auf diesen Index gibt es in Deutschland unfassbare 29 ETF von 10 verschiedenen Emittenten.

Der hohe Wettbewerb der ETF-Emittenten bei diesem Index führt zu sehr vorteilhaften Kostenquoten. So verlangt der SPDR S&P 500 ETF nur eine Kostenquote von lediglich 0,03% TER. Es gibt ihn in der thesaurierenden und ausschüttenden Variante.

DJ Industrial Average Index – der Älteste

Der mit Abstand älteste nordamerikanische Index wurde bereits 1896 ins Leben gerufen. Er bildet 30 traditionsreiche US-Unternehmen ab, die miteinander gemein haben, dass sie sich über Jahrzehnte am Markt behaupten konnten.

Das Index-KGV lag zuletzt bei ca. 25 und die Volatilität bei ca. 13,20% für 1 Jahr (Stand: Januar 2025).

Alle Unternehmen des DJ Industrial Average Index sind auch Teil des S&P 500. Weil im DJ aber nur 30 Unternehmen enthalten sind, fallen die Gewichtungen anders aus. Das größte Unternehmen im DJ ist Goldmann Sachs mit einer Gewichtung von ca. 8,50%. Im S&P 500 kommt Goldmann Sachs dagegen nur auf eine Gewichtung von ca. 0,40%.

Auf den DJ Industrial Average gibt es 4 ETF von 3 verschiedenen Emittenten. Obwohl der ETF nur 30 Werte enthält, sind die Kosten recht hoch (ab ab 0,33% TER)

NASDAQ 100 Index – der mit der besten Performance

Der 1985 begründete Index enthält die 100 Aktien aus dem NASDAQ Composite mit der höchsten Marktkapitalisierung. Er enthält grundsätzlich keine Finanzunternehmen. Wichtigste Unternehmen im Index sind Apple, Microsoft, NVIDIA, Broadcom, Meta, Amazon und Tesla.

Ungefähr 70 von den 100 im Index enthaltenen Werten sind auch Teil des S&P 500 Index. Das Indexschwergewicht Apple hat im NASDAQ 100 ein Gewicht von ca. 9%. Im S&P 500 hat Apple ein Gewicht von immerhin 7%.

Die Volatilität des NASDAQ 100-Indexes lag zuletzt bei ca. 13% und das KGV wird mit ca. 41 angegeben.

Im 10 Jahres-Vergleich der wichtigsten Indexe liegt der NASDAQ 100 Index mit ca. 19% p.a. vor dem S&P 500 mit ca. 13,90% p.a. (jeweils auf Euro-Basis).

Russel 2000 Index – DER Index für Small Caps

Auch wenn er in Deutschland vielleicht in der Breite nicht so bekannt ist, wie seine Kollegen, gehört der Russel 2000-Index doch zu den meistbeachtesten Indexen der Welt. Er wird als Indikator der US-Wirtschaft angesehen.

Er wurde 1984 ins Leben gerufen und beinhaltet 2000 US-amerikanische Small-Cap Unternehmen, also Unternehmen mit einer kleinen oder mittleren Marktkapitalisierung. Interessant ist er auch deshalb, weil er keine Überschneidungen zum S&P 500 oder DJ Average mit sich bringt.

Auf den Russel 2000 gibt es 4 ETF von 4 Emittenten. Der unter Kostengesichtspunkten günstigste ist der Invesco Russel 2000 mit einer Kostenquote von 0,25% TER.

Tipp:
Im 1. Schritt sollte man sich auf einen Index festlegen.
Im 2. Schritt sucht man sich dann einen ETF auf den Index aus.
Kriterien sind: Kostenquote, thesaurierend/ausschüttend