Wir haben die ersten 6 Monate von 2024 analysiert und die ETF-Indizes identifiziert, die am besten und am schlechtesten abgeschnitten haben.
Bevor wir einen Blick auf die besten/schlechtesten ETF-Indizes vom 1. Halbjahr 2024 werfen, schauen wir auf den MSCI World, der mit seiner weltweiten Ausrichtung und Streuung von 1.600 Unternehmen unser Richtwert für das bisherige Börsenjahr 2024 ist.
Der MSCI World hat in den ersten 6 Monaten 2024 um 15,80% zugelegt.
An diesem Wert sollten sich andere Anlagen messen lassen.
Der beste ETF-Index 2024 / 1. Halbjahr
Eigentlich kann man es ganz einfach auf den Punkt bringen: die ETF-Indizes, die am stärksten auf den Highflyer NVIDIA setzten, konnten im ersten Halbjahr 2024 am stärksten zulegen. Kein Wunder, denn die NVIDIA-Aktie konnte in dem Betrachtungszeitraum um +157% zulegen!
Am besten hat der MSCI ACWI Semiconductors die ersten 6 Monate im Jahr 2024 abgeschlossen (+61,72%). Dieser Index bildet zwar 70 globale Unternehmen aus dem Bereich Halbleiter ab. Doch NVIDIA hat dort aktuell einen Anteil von fast 33%.
| 2024 1. Halbjahr | Volatilität 1 Jahr | Sharpe-Ratio 1 Jahr |
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|---|---|---|---|
| MSCI ACWI Semiconductors ... | 61,72% | 25,17% | 2,70 |
| MSCI Turkey Index | 44,97% | 32,44% | 1,57 |
| S&P 500 Information Technology Index | 33,00% | 16,47% | 2,00 |
| MSCI World Momentum Index | 30,11% | 13,69% | 2,54 |
| MSCI World Information Index | 29,02% | 16,35% | 1,79 |
| hier geht es zu den aktuellen Top100 |
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Neben Halbleitern hat sich auch weiterhin der Bereich Informationstechnologie überdurchschnittlich gut entwickelt. Der korrespondierende S&P 500 Information Technology Index konnte +33% zulegen. Das am stärksten gewichtete Unternehmen ist hier Microsoft mit ca. 26%. Allerdings ist NVIDIA auch Teil des Indexes (mit ca. 15%).
Ebenfalls hervorzuheben ist der MSCI World Momentum Index, der immerhin um +30,11% und damit doppelt so stark zulegen konnte, wie der “normale” MSCI World. Im Index sind ca. 350 weltweite Unternehmen enthalten, die eine starke Börsen-Dynamik aufweisen. NVIDIA ist dort mit lediglich 6,25% vertreten, aber dafür auch Highflyer aus anderen Bereichen wie z.B. die Pharma-Aktie Eli Lilly, die im Betrachtungszeitraum um +62% zulegen konnte.
Spannend ist der MSCI World Momentum auch deshalb, weil die Volatilität dort mit lediglich 13,70% vergleichsweise niedrig ist. Die Kennzahlen “Volatilität” und “Sharpe-Ratio” sind ein Indiz für das Risiko, das einem Wertpapier anhaftet.
Anmerkung: Bei der Betrachtung der Risiko-Kennzahlen müssen wir festhalten, dass sich die Werte für Volatilität und Sharpe-Ratio auf 1 Jahr beziehen und die Performance auf lediglich 6 Monate. Eine Sharpe-Ratio, die größer als eins ist (> 1), zeigt an, dass eine Mehrrendite im Vergleich zum risikolosen Geldmarkt erzielt wurde.
Ebenfalls überdurchschnittlich gut gelaufen ist der MSCI Turkey. Der Index umfasst aktuell 17 Unternehmen, die an der türkischen Börse gelistet sind und konnte im Betrachtungszeitraum fast 45% zulegen. Oberflächlich betrachtet, ist man zunächst erstaunt ob dieser Werte, denn die Inflation ist dort so hoch, dass die türkische Zentralbank einen Leitzins von 50% festgesetzt hat. Trotzdem scheint die türkische Börse zu boomen. Allerdings ist auch die Volatilität deutlich höher, als bei den anderen ETF-Indizes aus der Top5.
Der schlechteste ETF-Index 2024 1. Halbjahr
Nicht gut gelaufen ist es für diese drei ETF-Indizes, die das Schlusslicht in unserem aus über 1.000 Indizes bestehenden Datenbestand bilden:
| 2024 1. Halbjahr | Volatilität 1 Jahr | Sharpe-Ratio 1 Jahr |
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|---|---|---|---|
| Solactive Electric Vehicle Charging Infrastructure Index | -31,03% | 49,65% | -1,22 |
| MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index | -29,11% | 30,40% | -1,31 |
| Solactive China Biotech v2 USD Index | -24,28% | 31,72% | -0,92 |
Dabei ist der Solactive Electric Vehicle Charging Infrastructure Index ein “Bekannter” aus unserer Top/Flop-Liste 2023. In 2023 hatte dieser Index bereits mit einer negativen Performance von -41,58% zu den 3 schlechtesten Indizes gehört. Hier hat es seitdem keine Trendumkehr gegeben. Warum sich das Thema “Ladesäulen-Infrastruktur” an der Börse so katastrophal entwickelt hat, darüber kann man nur spekulieren.
Das beste ETF-Land 2024 1. Halbjahr
Weiter oben haben wir schon festgestellt, dass sich die türkische Börse (bzw. der Teil, den der MSCI Turkey abdeckt) stark entwickelt hat. Jetzt schauen wir, welche Länder dahinter ebenfalls eine gute Dynamik aufweisen.
| 2024 1. Halbjahr | Volatilität 1 Jahr | Sharpe-Ratio 1 Jahr |
|
|---|---|---|---|
| MSCI Turkey Index | 44,97% | 32,44% | 1,57 |
| MSCI Taiwan Index | 27,06% | 13,80% | 1,33 |
| MBI10 Index | 25,32% | 9,75% | 1,91 |
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| MSCI Brazil Index | -18,51% | 23,10% | 0,19 |
| Hier geht es zu den vollständigen Länder-Top/Flops ... | |||
Gut gelaufen ist es für Anleger in den MSCI Taiwan. Die Börse des asiatischen Inselstaates konnte ebenfalls von dem Halbleiter-Boom profitieren. Das am stärksten gewichtete Unternehmen ist hier Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Index-Gewicht von ca. 33,50%.
Ebenfalls überdurchschnittlich scheint sich die Börse in Nordmazedonien entwickelt zu haben. Der entsprechende Index MIB10 konnte im ersten Halbjahr 2024 um über 25% zulegen. Dort gehörte das Kommunikationsunternehmen Makedonski Telekom sowie lokale Finanzinstitute zu den Gewinnern.
Der größte Verlierer im Ländervergleich war dagegen der MSCI Brazil mit ca. -16% Verlust im Betrachtungszeitraum. Im Index ist z.B. das Bergbauunternehmen Vale SA übergewichtet (ca. 10%), welches im Betrachtungszeitraum ca. -21,50% nachgegeben hat.
Bestes Chancen/Risiko Profil 2024 1. Halbjahr
Wie oben schon ausgeführt, sollte die Performance immer ins Verhältnis zum Risiko einer Geldanlage gesetzt werden. Je niedriger die Volatilität einer Anlage ist, umso niedriger ist das Risiko, damit Geld zu verlieren. Wenn bei niedrigem Risiko eine gute Rendite erwirtschaftet werden kann, dann ist dies ein perfektes Match!
| 2024 1. Halbjahr | Volatilität 1 Jahr | Sharpe-Ratio 1 Jahr |
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|---|---|---|---|
| MarketVector Global Uranium & Nuclear Energy ... | 19,49% | 16,36% | 3,72 |
| STOXX Europe 600 Optimised Media Index | 15,41% | 8,79% | 3,69 |
| BET Index (Rumänien) | 21,98% | 9,61% | 3,24 |
| Hier die Indizes mit dem besten Chancen/Risiko-Profil finden ... | |||
In den letzten 12 Monaten galt das für die 3 oben aufgeführten Indexe, wobei nochmal festzuhalten ist, dass sich die Performance-Berechnungen in der Tabelle auf lediglich 6 Monate beziehen, während sich die Risiko-Kennzahlen auf 1 Jahr beziehen.
Wichtig: Aus den Kursverläufen und Entwicklungen der Vergangenheit kann man nicht auf künftige Entwicklungen schließen! Die Daten wurden am 03.07.2024 erhoben.
