Wir haben das zurückliegende Jahr 2024 analysiert und die ETF-Indizes identifiziert, die am besten und am schlechtesten abgeschnitten haben.
Bevor wir einen Blick auf die besten/schlechtesten ETF/Indizes von 2024 werfen, schauen wir auf den MSCI World, der mit seiner weltweiten Ausrichtung und Streuung von ca. 1.400 Unternehmen unser Richtwert für das abgelaufene Börsenjahr 2024 ist.
Der MSCI World hat in 2024 um 26,48% zugelegt (in Euro).
| 2024 Entwicklung in USD | 2024 Entwicklung in EUR | Volatilität | |
|---|---|---|---|
| MSCI World Index | 19,08% | 26,48% | 9,45% |
| MSCI World Index hedged | 19,81% | 8,31% |
An diesen Werten sollten sich andere Anlagen messen lassen.
Der beste ETF-Index 2024
Am besten hat der MSCI Pakistan Index das Jahr 2024 abgeschlossen. Ein ETF-Investment in den Länder-Index der Börse Pakistans hat eine Performance von 75% eingefahren. Dabei handelt es sich um einen absoluten Exoten-Index mit einem Fondsvolumen von gerade mal 18 Mio Euro. Ein Invest in diesen Index gleicht einem Casino-Besuch. Möglich macht dieses Invest der ETF von XTrackers.
Es folgen 4 Indizes, die auf ausgewählte Sektoren setzen. Der mit Abstand nach Fondsvolumen größte Sektor-ETF ist der MSCI ACWI Semiconductors Index. Der Zusatz “ACWI” im Namen bedeutet, dass er eine Selektion der besten Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie aus dem MSCI All Countries World Index bietet. Aktuell sind das 64 Unternehmen. NVIDA ist dort mit fast 30% das Schwergewicht im Index. Der ETF von Amundi verwaltet ein Fondsvermögen von ca. 760 Mio. Euro und konnte in 2024 um 66,53% zulegen.
| Performace 2024 in EUR | Volatilität 1 Jahr | Sharpe-Ratio 1 Jahr |
|
|---|---|---|---|
| MSCI Pakistan Index | 75,19% | 16,58% | 3,26 |
| MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Index | 66,53% | 24,58% | 2,69 |
| MarketVector Global Video Gaming & eSports Index | 58,06% | 17,07% | 3,35 |
| MarketVector Global Defense Industry Index | 52,67% | 14,86% | 3,51 |
| MVIS Global Digital Assets Equity Index | 52,58% | 82,31% | 2,16 |
| ..... | |||
| MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index | -31,00% | 34,42% | -0,59 |
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Platz 3 bis 5
Gut vertreten ist der Anbieter VanEck, der mit 3 unterschiedlichen Sektor-ETF den Einzug in die Top 5 der besten ETF geschafft hat. Der erste ist MarketVector Global Video Gaming & eSports Index. Fondsvolumen ca. 500 Mio. Euro. Der VanEck-ETF konnte 58,06% zulegen. Ebenfalls zulegen – wenngleich Investments sehr kontrovers diskutiert sind – konnte die Rüstungsindustrie. Der ebenfalls von VanEck aufgelegte ETF konnte 52,67% zulegen und wies ein Fondsvermögen von ca. 720 Mio. Euro aus.
Kryptowährungen waren auch in 2024 ein Thema, an dem man nicht vorbei konnte. So stieg der Bitcoin im Dezember 2024 auf über 100.000 USD (108.000 USD am 17.12.2024). Folgerichtig hat ein Blockchain-ETF den 5. Platz unter den besten Indexen eingenommen. Und tatsächlich, auch dieser ETF ist von VanEck. Der VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF konnte um 52,58% zulegen (Fondsvolumen: ca. 190 Mio. Euro). Allerdings wies dieser ETF auch die mit Abstand größte Volatilität auf. 82% sind nichts für schwache Nerven.
Der schlechteste ETF-Index 2024
Gar nicht gut gelaufen ist es für MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Minus 31% stand hier in 2024 zu buche. Pikanterweise wurde der ETF ebenfalls von VanEck herausgegeben.
Tatsächlich scheint das Thema “Seltene Erden” zumindest in 2024 keine Erfolgsstory gewesen zu sein. Warum das so ist, darüber kann man nur spekulieren.
Das beste ETF-Land 2024
| Performance 2024 in EUR | Volatilität 1 Jahr | Sharpe-Ratio 1 Jahr |
|
|---|---|---|---|
| MSCI USA Climate Change ESG Index | 43,00% | 13,28% | 3,06 |
| FTSE China 50 Index | 39,33% | 26,81% | 0,87 |
| Expat Slovenia SBITOP | 35,90% | 10,95% | 3,20 |
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| MSCI Brazil Index | -25,57% | 12,43% | -1,57 |
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Abgesehen von dem Ausreißer Pakistan, war die Börsenentwicklung in den USA am besten. Der MSCI USA Climate Change ESG Index konnte um +43% zulegen. Zum Vergleich: der S&P500 hat +33% zugelegt. Damit konnte die Deka Bank den führenden USA-ETF vorzeigen.
Auch wenn es sich nicht so angefühlt hat, konnte die chinesische Börse in 2024 um +39,33% zulegen. Auf den FTSE China 50 Index gibt es 2 ETF (XTrackers, iShares).
Bester europäischer Länderindex war der Expat Slovenia SBITOP (+35,90%), der auf die slowenische Wirtschaft setzt (offizielle Währung in Slowenien in der Euro). Zum Vergleich: der Dax konnte um +18,25% zulegen.
Ausgewählte Indizes im 2024er-Vergleich
| 2024 Entwicklung in USD | 2024 Entwicklung in EUR | Volatilität | |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 25,35% | 33,32% | 10,84% |
| Russel 2000 | 11,19% | 18,58% | 21,05% |
| DAX40 | 18,25% | 8,61% | |
| Nikkei 225 | 20,91% (in JPY) | 15,92% | 12,79% |
| MSCI Emerging Markets | 7,68% | 14,62% | 10,44% |
| EURO STOXX 50 | 11,59% | 9,50% |
Der S&P 500 konnte in 2024 ca. 25% in USD zulegen (zum Vergleich: MSCI World 19,08% in USD). Aber: die US-Small Cap Unternehmen im Russel 2000 konnten nur ca. 11% in USD zulegen (zum Vergleich: SDAX -2,7%). Aber doch noch etwas mehr, als ein Invest in den MSCI Emerging Markets eingebracht hätte (7,70% in USD). Die 50 größten europäischen Unternehmen konnten um 11,60% zulegen. Im Vergleich zu dem risikolosen Tagesgeld schon eine deutliche Überperformance.
Sehr erfreulich war auch die Entwicklung des DAX40 in 2024, der 18,25% zulegen konnte und dabei nur eine sehr geringe Volatilität von 8,61% aufwies.
Wichtig: Aus den Kursverläufen und Entwicklungen der Vergangenheit kann man nicht auf künftige Entwicklungen schließen! Es handelt sich ausdrücklich nicht um Anlage-Empfehlungen
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